早知道：下半年油价"首涨" 半年报披露拉开序幕

IPO现场检查6家造假企业现身 清理堰塞湖行动或再度开启

此前报道，监管层将要开展IPO财务现场检查工作。仅7月8日一天，中国证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。值得注意的是，这六家企业的IPO状态包括已经撤材料的，也包括已经预披露更新与已反馈的。投行人士预计，在六家企业受罚之后，相关的中介机构与保荐代表人或也难逃处罚。

证监会联合七家中央单位发布关于在科创板注册制试点中加强信息共享与失信惩戒的意见

证监会发布在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享，完善失信联合惩戒机制的意见。《意见》明确了四项工作机制：一是加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询。证监会、上交所依托发改委、人民银行、市场监管总局等部门建立的信用信息系统，获取发行人、上市公司、中介机构及相关人员的信用信息、征信信息、公示信息。二是加强失信信息推送。在科创板注册制试点中，将证监会及交易所对发行人、上市公司、中介机构及相关责任人员作出的行政处罚、市场禁入、监管措施、纪律处分、刑事移送等失信信息，及时推送给发改委、人民银行、市场监管总局等部门，纳入其管理的信用（征信）信息平台。三是证监会、上交所在科创板审核注册过程中，发现发行人、上市公司及相关人员在其他领域、其他部门存在违法失信记录的，将其作为履行审核注册职责的重要参考。四是发改委、人民银行、市场监管总局、国资委、银保监会、民航局、国铁集团等单位，依法依规对科创板注册制试点中存在骗取发行注册、信息披露违法、违反保荐或证券服务相关规定的相关责任人员，实施十一项失信联合惩戒措施。

伦敦金融城市长将在沪、苏、杭三地深入推动“沪伦通”

英国当地时间7月9日，伦敦金融城方面发布消息，伦敦金融城市长艾思林与伦交所CEO一行本周五将到访中国，推动中英资本市场合作和沪伦通进一步深入。伦敦希望成为中国企业在欧洲IPO和发行债券的新中心。艾思林一行将分别到访上海、苏州和杭州，与当地政府领导和行业合作伙伴会面。

证监会：确立限制申请财政性资金项目、限制乘坐飞机、高铁等若干项惩戒力度大的部际失信联合惩戒措施

证监会有关负责人就《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享 完善失信联合惩戒机制的意见》答记者问时表示，《意见》重点确立了若干项经实践证明惩戒力度大、监管效果好的部际失信联合惩戒措施，包括限制申请财政性资金项目，限制担任国有企业法定代表人、董事、监事，限制担任银行业金融机构、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、保险资产管理公司等的董事、监事、高级管理人员，限制特定失信人员担任公司的董事、监事、高级管理人员，限制证券、基金、期货从业资格申请，限制取得荣誉称号或奖项，加大日常监管力度等行政性惩戒措施；以及限制乘坐飞机、限制乘坐高等级列车和席次等市场性惩戒措施。

外资行再现千万罚单 意大利裕信银行上海分行被罚1030万

继2017年8月花旗银行（中国）领取千万罚单之后，日前上海银保监局对意大利裕信银行上海分行开出1030万元的罚单，因该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等6项违法违规行为。与此同时，该行一位高管被取消银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格2年。

长三角一体化又有重大消息：打造世界级机场群

记者多方获悉，已经印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，长三角将编制实施长三角民航协同发展战略规划，要合力打造世界级机场群。南通新机场将通过北沿江高铁和沿海通道连接上海。目前，这些交通工程也在加速推进中。（上证报）

下半年油价“首涨”！加满一箱油多花6元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于7月9日24时开启。央视财经记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上调150元、柴油每吨上调140元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.12元；95号汽油每升上调0.12元；0号柴油每升上调0.12元。央视财经记者给您算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花6元。

今年下半年北京将集中开建京雄高速等重点项目

北京市发改委今日公布1-6月市政府重点工程进展情况。据介绍，1-6月北京市政府重点工程实现新开工项目48个，比去年同期增加20个。记者同时获悉，今年下半年北京市还将集中开建京雄高速、城市绿心剧院等一批重点项目。

部分银行迎“窗口指导” 房企融资渠道再收紧

某城商行相关人士透露，监管部门已向部分房地产贷款较多、增长较快的银行进行了窗口指导，要求控制房地产贷款额度，但对各家银行的具体要求各不相同。上述举措的核心思想是控制房地产贷款规模。分析人士指出，上述举措或意味着继部分房地产信托暂停外，银行的房地产信贷也将放缓。

上海证监局与五部门联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》

近日，上海市金融工作局、人民银行上海分行、上海银保监局、上海证监局、上海市财政局、上海市农业农村委联合印发了《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。《实施意见》从创新金融产品和服务、集聚金融资源和社会资本、提升农村金融服务覆盖面、营造良好金融生态四方面梳理了14项主要任务，并明确将从加强财政资金支持、加大基金投资力度、深化政策性担保服务、增强监管约束和激励等四方面提供支持保障。下一步，上海证监局将按照职责分工，大力支持涉农企业充分利用多层次资本市场，实现资源优化整合，更好满足上海乡村振兴多样化、多层次的金融需求。

内蒙古今年底基本出清“僵尸企业”

记者9日从内蒙古自治区国资委召开的新闻发布会上获悉，内蒙古日前制定出台了《内蒙古自治区深化国资国企改革两年攻坚行动方案（2019-2020年）》，按照行动方案，内蒙古将加快清理处置长期亏损、扭亏无望“僵尸企业”和低效无效资产，加快退出一批不具有发展优势的非主营业务，2019年内全区区属“僵尸企业”实现基本出清。

云南信托回应所涉承兴国际项目：已采取多项紧急措施

近日，诺亚财富踩雷承兴国际等事件持续发酵，其中也牵扯出云南信托公司。据悉，云南信托为承兴国际相关公司广州承兴营销管理有限公司（现名为“广东中诚实业控股有限公司“）发行多款”云涌“系列信托产品，信托资金用于购买广州承兴持有的电商龙头（包括但不限于京东等）作为付款方的应收账款。云南信托方面回应财联社记者：日前，我公司快速采取了诸多紧急举措，第一、在获知罗静被刑事拘留消息的第一时间，我公司成立了专项的应急工作小组。第二、我公司在获悉得到罗静被刑事拘留的信息后的当天（7月5日），就在公司官网发布了临时信息披露报告书。第三、目前我公司已联系公证处和专业律师启动强制执行手续，追索融资人和担保人的付款义务；与此同时，向昆明当地公安机关报案，寻求公安部门的协助。

行情汇总

美股收盘涨跌互现 趣头条大涨近12%

美股周二收盘涨跌互现，道指微跌0.08%报26783.49点；纳指涨0.54%报8141.73点；标普500指数涨0.12%报2979.63点。热门中概股普涨，趣头条大涨近12%，老虎证券涨7.55%，富途证券涨7%，趣店涨6.48%，蔚来涨超5%，迅雷、拍拍贷涨超4%，京东、阿里巴巴等小幅上涨。诺亚财富延续昨日跌势跌超2%。大型科技股多数收涨，苹果、谷歌涨0.6%，奈飞、亚马逊、Facebook涨超1%。波音涨0.6%，特朗普表示卡塔尔计划“大笔”采购波音飞机。

三大股指表现分化 科创板对标概念异军突起

三大股指早盘涨跌互现，创业板指领涨两市，盘中沪指跌破半年线并向下压缩缺口，科创板对标概念异军突起，多只个股逆市封板。午后以券商为首的金融股集体拉升，助力大盘指数走强，种业、OLED、氟化工等题材板块也有所活跃，赚钱效应逐步回暖，个股涨多跌少。从板块上看，氟化工、科创板对标股和白酒等板块涨幅居前，黄金、船舶制造和环保等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.17%，报收2928点；深成指涨0.14%，报收9198点；创业板指涨0.74%，报收1517点。沪股通全天净流出18.1亿元，深股通全天净流出5.77亿元。

恒生指数收跌0.76%，吉利汽车收跌近4%，碧桂园跌超2%。

欧洲三大股指收跌

欧洲三大股指收跌，德国DAX指跌0.86%，报12436.23点；英国富时100指数跌0.16%，报7537.06点；法国CAC40指数跌0.31%，报5572.10点。

市场动态

上半年268家私募失联 频频爆雷背后是大量"明股实债"

日前，诺亚财富旗下私募宣布踩雷，金额高达34亿。今年上半年以来，基金业协会已经公布了4批失联私募的名单，失联数量共计268家，较去年上半年的163家增加了64.42%。记者梳理了多数爆雷私募发现，他们管理的产品大多属于典型的高收益，产品对接的多是房地产项目、融资平台、基建项目、影视项目等，或者是踩雷上市公司，最后演变成非法集资、挪用资金等乱象。一家深圳私募称，股权私募中，可能有一半以上都采用的明股实债的模式。

市场震荡ETF积极建仓 不少产品中高仓位上市

6、7月间市场震荡不休，但略显低迷的市场并没有减慢公募基金建仓速度。近期，一些交易型开放式指数基金（ETF）上市公告显露出基金经理建仓步伐不慢，似乎看准目前较好布局时机，不少产品中高仓位上市。

央行：近日DR001处于较低水平

央行微播公告称，今年6月24日至7月5日，DR001出现低于1%的情况，最低值出现在7月4日，为0.8431%，处于较低水平，但仍高于超额存款准备金利率0.72%。7月2日，两家机构在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易，为银行交易员操作失误所致，全国银行间同业拆借中心已于7月8日就此事发布公告。

最大货基天弘7日收益创历史新低

公开数据显示，从货币基金整体收益率看，截至本周一，全市场货币基金7日年化收益率为2.36%，其中，货基A类收益率为2.29%；货基B类收益率为2.46%。规模最大的货基天弘余额宝七日年化收益率为2.27%，位于该只基金成立以来收益率最低位置。

券商托管公募基金规模已达1600亿元

银河证券基金研究中心数据显示，截至今年6月30日，12家证券公司合计托管公募基金规模达到1605.51亿元，相比去年底增长210.43亿元，增幅为15.08%。其中，广发证券及华泰证券今年上半年公募基金托管存量规模分别为76.92亿元、61.16亿元，相比去年底分别增长166.81%、289.31%，也是仅有的两家托管规模翻倍增长的证券公司。

百亿私募上半年业绩出炉 八大私募策略全部正收益

上半年收官，A股一扫2018年的阴霾，成为全球表现最好的市场之一。熬过冬天的私募基金，也终于等来了赚钱良机。股票、债券、CTA（管理期货）等八大私募策略上半年全部实现正收益。其中，股票策略的平均收益超过15%，在所有策略中表现最佳。景林资产、凯丰投资、永安国富、银叶投资、千合资本、乐瑞、高毅等七家百亿私募旗下产品的平均业绩超过20%。

行业新闻

半年报披露拉开序幕 基金布局紧扣业绩主线

随着上市公司进入上半年业绩披露季，A股的半年报行情也正式拉开序幕。根据以往经验，上市公司半年报业绩将会成为未来一段时期内影响个股甚至板块走势的重要因素。今年上半年，A股市场经历了大幅震荡，在诸多不确定因素交织下，公募基金等机构投资者更希望将半年报业绩作为投资“抓手”，寻找下一阶段的布局机会。

602家公司半年报预告7家业绩“变脸”

数据显示，截至7月9日，共有602家公司披露了半年报业绩预报，其中，有16家公司对业绩预报发布了2次以上的不同内容，而7家公司在发布最新的业绩预报后，预报内容出现“变脸”。整体来看，这602家公司中，有308家公司明确表示，净利润同比会有不同程度的增长，占总数半数以上；有126家公司预测，净利润同比有所下滑；其他公司则未披露预测的具体业绩数据，只是称上半年业绩或将出现“不确定”、“略增”、“预增”、“续亏”等。

30家上市券商上半年净赚433亿 增逾五成

截至昨日晚间，35家上市券商6月月报数据披露完毕，半年业绩初现端倪。不论从单月还是上半年整体表现看，上市券商整体业绩均好于去年同期。上述公司中有可同比数据的30家上市券商（母公司口径）合计实现营收1065.31亿元，同比增长40.77%；合计实现净利润433.35亿元，同比增54.09%。去年证券业合计实现净利润666.2亿元，这意味着30家上市券商今年上半年实现了全行业去年六成净利润。

年内A股市场民企并购782起 助力民企转型升级

今年以来，并购重组市场活跃度明显回暖。根据数据统计得知，按照首次公告日计算，剔除交易失败案例，今年以来截至7月9日，A股市场民营企业的并购交易总计782起。上交所最新数据显示，今年上半年，民营企业积极通过并购重组实现产业升级，培育发展新动能。沪市民营企业共进行各类并购交易246次，交易金额约1100亿元。其中，披露重大资产重组方案21单，涉及金额近340亿元，实施完成重大资产重组14单，涉及金额330亿元。

今年以来逾50家挂牌公司终止定增

全国股转公司数据显示，截至7月9日，今年以来已有52家挂牌公司宣布终止股票发行。从公告披露的原因看，市场环境变化和长期战略规划是相关公司终止定增的主要原因。一些公司因定增筹备周期太长、未能确定最终认购对象、认购对象未完成缴款而取消股票发行计划。受多种因素影响，今年以来新三板公司定增融资规模较往年大幅缩水。

猪价继续走升概率大 猪周期投资热度延续

过去一周，生猪价格整体呈现先扬后抑走势。分析人士指出，华中、西南等部分地区加速出栏以及消费端的低迷是猪价承压的主要原因；就当前基本面情况看，供需缺口仍然是影响生猪市场的最主要矛盾，多数地区生猪供应紧张，猪价后市上涨确定性较高，或支持猪概念股表现。

智能玻璃仅用光就能识别数字

据最新一期《光子学研究》杂志报道，美国研究人员创造性地设计出一种“聪明”的玻璃，其仅利用光就能识别和区分图像，而且无需电力、传感器即可运行。智能玻璃的工作原理是，将不同大小和形状的气泡，以及石墨烯等小块吸光材料嵌入玻璃的特定位置。研究团队领导者余宗福指出，光传播的波动力学为模拟人工神经计算提供了新的方法。不过，智能玻璃是否具有实用性仍有待深入研究，主要是因为缺乏在计算机处理器上运行、可用于多种不同任务的灵活性。

广州年内将建成超1.4万座5G基站

从广州市工业和信息化局了解到，广州正在全力推进5G发展，预计今年底将建成1.46万座5G基站。截至6月底，广州已建成并开通5000座5G基站。

义务教育办学意见受关注 沪将研究制定落实举措

中共中央、国务院日前印发《关于深化教育教学改革 全面提高义务教育质量的意见》。上海市教委相关负责人表示，《意见》体现了党中央和国务院在推进基础教育改革方面的整体布局、系统思考和协同推进，上海教育系统将在深入学习贯彻文件精神的基础上，加紧研究制定落实举措。

知识产权融资将迎政策持续力挺

记者从国家知识产权局举办的新闻发布会上获悉，知识产权质押融资政策文件将于近期印发。其中，重点将优化知识产权质押融资服务体系，加强服务创新，健全风险管理和完善工作保障。此外，相关部门还将进一步推广知识产权质押融资保证保险等险种，持续完善风险分担机制。

“互联网+”高质量发展政策酝酿待出

记者从2019年中国互联网大会上获悉，相关部门正在研究制定新时期“宽带中国”战略，“互联网+”高质量发展政策举措也正在酝酿。其中，加强5G网络部署，支持人工智能等新型基础设施建设，促进扩大有效投资，推动一二三产业数字化和智能化转型将成重要方向。北京、上海等多地围绕“互联网+”加速重大项目布局与落地。

发改委牵手35家大型煤炭企业成立我国首家国家级煤炭交易中心

近日，发改委牵手35家煤炭上中下游大型企业，成立我国第一家国家级的煤炭交易中心。据了解，全国煤炭交易中心作为我国第一家国家级的煤炭交易中心，将充分发挥在煤炭交易市场体系建设中的作用，利用平台创新、服务优良、规则规范、数据公信等优势，打造煤炭交易实现中心、现代物流服务中心、价格发现中心、信息集散中心、金融服务中心、预警应急服务中心，为稳定国家煤炭价格，保证国家能源供应贡献力量。

5G牌照发放一个月 各地发力重点已明确

业内分析，最新的5G计划公布后，在场景应用和产业发展上还是经济发达的地区更为显著。据获悉，上海的5G产业发展和应用创新三年行动计划已在推进过程中。

地方竞相布局5G产业赛道 产业发展规划加速出台

5G牌照发布后，各地相关产业发展规划开始步入“快车道”。从后期发布的规划内容来看，基本都聚焦于对5G基站建设、应用创新场景等核心内容的部署，从而掀起了新一轮各地5G商用竞赛的风潮。据不完全统计，当前全国范围内已有5个省（市）、3个重点城市公布了5G产业发展的三年行动计划。其中，济南、湖南、上海三地更是在工信部正式发放牌照后，第一时间就推出了各自的产业发展规划。

华为8月开史上最大规模开发者大会 正抓紧调试“鸿蒙”系统

近日，华为宣布，今年全球开发者大会将在8月9日华为松山湖基地召开。本次开发者大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者，将是华为历来规模最大的一次会议。华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。据了解，华为内部这段时间一直在抓紧调试完善“鸿蒙”系统，但至今还未决定是否在本次大会上推出。

工业旅游新产品悄然走热

由工信部工业文化发展中心等13家单位发起的全国工业旅游联盟正式成立。据悉，联盟涵盖了全国20余个省市的煤炭、电力、钢铁、汽车等行业企业。根据安排，2019-2020年度联盟将在全国开展工业旅游摸底调查、推出一批工业旅游精品线路。成立大会上，联盟首发了10条工业旅游特色线路，包括辽宁重工之旅、鞍山钢铁之旅等。

多家硅酮胶企业发布涨价函 新一波涨价模式开启

多家硅酮胶企业纷纷发布涨价函，涨价原因无一例外的都是原材料价格上涨，人工成本上涨，迫于压力，企业选择上调价格，这波涨价幅度在3%-5%，此次价格调整于10日起陆续生效。

《哈尔滨临空经济区发展规划》发布 到2025年临空经济区建设初步成型

《哈尔滨临空经济区发展规划》经哈尔滨市政府批准发布。根据规划，到2025年，临空经济区建设初步成型。哈尔滨机场东二、西一跑道和T3航站楼以及配套设施全面建成。基本形成覆盖东北亚、通达美欧重点城市的国际航线网络。临空产业体系进一步拓展和完善，临空经济区管理体制机制基本成型。国际及地区航线通航城市达80个，旅客年吞吐量达4200万人次，货邮年吞吐量达40万吨，实现收入300亿元。

公告汇总

冀东水泥：上半年净利预增57%-63%

甘咨询：上半年预盈1.55亿元-2亿元

川恒股份：上半年净利预增70%-100%

姚记扑克：上半年净利预增150%-250%

雷曼光电：上半年净利预增50%-80%

高盟新材：上半年净利预增121%~150%

博瑞传播：上半年净利预增106%左右

金钼股份：上半年净利2.72亿元 同比增83%

环旭电子：上半年营业收入146亿元 同比增14%

久立特材：上半年业绩同比预增50%-60%

华东重机：上半年净利预降48%至60%

深南电A:上半年由盈转亏 预亏2500万元

新莱应材：上半年净利预增21%-49%

钢研高纳：上半年净利预增72%—94%

诚意药业：上半年净利预增约5成

亿联网络：上半年净利预增44%-56%

冰轮环境：上半年预盈1.9亿元-2.3亿元

丰乐种业：上半年净利预增逾10倍

兴齐眼药：上半年预盈202万元-477万元 同比扭亏

红宇新材：上半年预盈550万元-715万元 同比扭亏

祁连山：上半年净利预增128%左右

电工合金：上半年净利预增100%-129%

高能环境：签订8879万元合同

腾达建设：中标4.85亿元工程项目

城发环境：中标伊川县生活垃圾焚烧发电招商项目

爱施德：股东赣江新区全球星减持1.52%股份

*ST大洲：获和升控股举牌 不排除继续增持

海峡环保：股东拟减持不超1.91%股份

太平洋：母公司6月份净利1.11亿元

光大证券：母公司6月份净利润约2亿元

*ST雏鹰：6月份普通猪销售均价环比上涨10.34%

鸿路钢构：上半年新签销售合同额约69.6亿元

龙大肉食：子公司6月份商品猪销售均价环比上涨8.67%

世茂股份：上半年销售签约金额约122亿元同比降24%

中航三鑫：二季度装修装饰业务新签订单7.92亿元

长城汽车：上半年销量累计49.35万辆 同比增4.67%

京能置业：上半年签约金额0.88亿元 同比降79%

首开股份：上半年签约金额404亿元 同比增31%

海南橡胶：拟3.67亿元收购乳胶床垫企业股权

深康佳A:终止参与泰城水生态环境治理工程PPP项目

蓝海华腾：股权激励计划事项延期

新兴装备：拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目

万方发展：终止筹划重大资产重组

*ST升达：公司募集资金账户资金被强行划转

浙能电力：上网电价调整预计今年将减少营业收入约3亿元

中油资本：公开发行不超150亿元公司债获证监会核准

云海金属：拟2.35亿元收购重庆博奥镁铝100%股权

东兴证券：拟不超30亿元受让中科招商旗下直投平台收益权

恒瑞医药：子公司获得药品注册批件

广生堂：新型肝癌靶向药物临床试验首例c-MET阳性患者入组成功

卫光生物：已完成酒精储罐及回收塔消防安全隐患整治工程